跨境电商物流及快递行业

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一、跨境电商物流概念及特点

定义

跨境电商物流（Cross-border E-commerce Logistics）是指为了实现跨境电子商务交易，将商品从一个国家运输到另一个国家的物流活动。它包括商品的仓储、运输、报关、清关、配送等环节，旨在通过高效、安全、合规的方式将商品交付到海外消费者手中。

为什么跨境电商物流对于一个国家的发展尤为重要？因为它关乎着经济长兴三驾马车：投资、贸易、消费的落地。

供应链的“四流”概念是分析供应链运作时常用的工具，四流各个部分各自扮演着重要的角色，缺一不可，他们分别是：

商流：指的是商品价值的运动，由货币形态转化为商品形态的过程，涵盖订货、签署合同、销售商品和获取发票等环节。

物流：指物资从生产端到消费端的实物运输、仓储等过程。

信息流：涉及客户方与供应商之间交流商品及交易信息的流程，包括获取供需信息、报价等情报。

资金流：可以简单理解为采购方向供应方支付资金的过程。

这“四流”在贸易和消费中应该是合一的，即在B端和C端均同样适用，共同构成供应链运作的基础。供应链的形成和发展，正是基于这四流的顺畅运作和有效管理，从而形成价值链，实现供应链的综合效益最大化。

行业范畴：在WTO框架下。纯粹电子交易属于GATS服务贸易规则。通过跨境运输到购买人所在地，归入货物贸易范畴。属于关税及贸易GATT协定。

贸易划分：出口、进口、过境、转口、复出口、复进口。

跨境电商运作模式：主要以销售主体、通关渠道、供应链、物流方式做区分。

B2C一般出口，交易主体是国内商家B和境外消费者C，多以个人物品、邮包、快递等形式出口

B2B C2C M2C工厂直销 B2B2C电商保税多采用境外供应链直采

市场规模

按照观研报告数据显示，2023年我国跨境电商物流行业市场规模为3.88万亿元。

按货品流向来看，跨境电商物流分为出口跨境电商物流和进口跨境电商物流。数据显示，2023年出口跨境电商物流市场规模约为2.87万亿元，占比达73.97%。

按客户类型，跨境电商物流分为B2B跨境电商物流和B2C跨境电商物流。B2B跨境电商物流近年来增长速度较快，2023年B2B跨境电商物流占比高达75.86%。

成本结构：物流成本一般占跨境电商总成本的20%-30%（2023年我国跨境电商规模预估为13.8万亿）

因为海关总署数据较为完善，电商的数据更透明清晰，大部分研报是基于电商的市场规模来top down估算的，我就直接沿用了。
如果想要更精确的数据，可以基于海关总署的数据来做bottom-up的计算

TAM=海外仓市场规模+专线物流市场规模+传统货代市场规模 = （各国家海外仓面积*单位面积均价）+（各流向重量 * 单位运费求和）

从成本来看，跨境电商物流各环节费用约为：-

头程运输费用 20%-25%

进口海关 5%-10%的目的地国家税

海外仓 5%-10%仓库费用

尾程派送 60% 费用

二、跨境电商物流的主要环节

跨境电商订单履行全貌

跨境电商的订单履行（Order Fulfillment），主要是指客户从电商平台下单后，订单的接受、处理优化、物品拣选、订单整合和包装，还有物流运输派送等一系列过程集合。

头程

从国内将货物运输到海外仓的整段过程称之为头程，海外仓如果要发货的话，那么必须提前大批量备货到仓库，这便是头程要做的事情。头程和尾程这个概念对于刚接触的新人来说会有点陌生，如果不太能理解相应的业务场景的话，可以看下方的示意图。

头程如果细分一下大概包含国内到港，国际段运输，出口/进口清关，目的港到仓这四个部分。货代来帮忙处理。

报关与清关：

报关：出口国的海关手续，确保商品合法离境。

清关：进口国的海关手续，确保商品合法入境，包括关税缴纳和检验检疫。

海外仓

海外仓环节包含的内容比较多，如果只是狭隘地讲海外仓的操作管理的话，那主角应该是海外仓WMS。对比国内的WMS，区别在于文化差异，时差，业务模式，还有和尾程段的搭配。

海外仓的功能简单来说可以分成三个大模块，入库，出库和库内作业。

头程：和入库相关，将货物从国内运输到海外仓。

出库：从电商平台或者ERP中拉取/接受订单，然后经过了一系列的预处理过程之后再将订单流转到海外仓中，订单的分波、拣货、二次分拣、复核、打包、称重、出库操作；

库内作业：支撑相应的仓储业务而必须有的基础服务，例如仓位管理，移库，盘点，库存管理等，还有一些基础的业务配置和系统逻辑配置项等。

下面的两张示意图很清晰的阐述了海外仓大体的产品功能结构，与国内仓的模式大体相当，不过就是发货仓库地域不同而已。

海外仓的标准化收费模式一般为：

标准收费：仓租+入库操作费+出库操作费

增值服务：包装材料+包装操作，条码打印及粘贴，打板，退货上架等

尾程

从海外仓将货物运输到消费者手里的整段过程称之为尾程，也就是物流渠道商从仓库提货然后派送到消费者手里的整段流程。尾程所使用的渠道大多数都是本土一些常用的物流渠道。

同一个海外仓会对接多个物流渠道，然后根据订单的派件国家或者省州，订单的价值，以及货主所要求的服务来选择合适的一个物流渠道，这个在行业内一般成为「物流产品」。

相当于海外仓将一些物流渠道想进行了整合，然后打包成一个产品，提供给不同的货主来选择。然后系统根据相应的策略来选择合适的物流产品，关联对应的的订单。

尾程配送：

目的国配送：商品在进口国的本地配送，直至最终交付到消费者手中。

最后一公里配送：指商品从本地配送中心到消费者手中的最后一段运输，通常由快递公司完成。

售后/增值服务

正向的订单发出之后，必然会伴随一些逆向的售后问题，所以海外仓还需要针对此业务来提供相应的服务。海外仓的退件算是业界的难题，一方面是业务复杂度导致，另外一方面也跟欧美法律保护消费者权益有关系，导致RMA的数量级很高。

除了「退换修」这一类售后服务之外，海外仓还会提供一些换标，贴码，二次包装，中转调拨等服务，这些都可以统称为增值服务，可以算在「海外仓」模块，只是这里我将其抽出来单独阐述而已。

增值服务在跨境电商中很常见，但是很多仓库都做不好，因为大多数的增值服务都不太标准和规范。所以比较常见就是换标，贴码等，因为指令可以很简单，计费逻辑也比较简单。

如果是一些营销活动的增值服务就比较难做了，例如定制化包装，内置手写卡片，组合包装发货，甚至还有随机指定放一些代金券或者促销活动广告等要求……

逆向物流：

退换货处理：消费者不满意商品后进行的退换货物流过程，涉及国际退货运输、国内退货处理等。

系统支持

常见的海外仓系统一般都包含这四个功能系统：OMS/WMS/TMS/BMS。但是其实背后还有好几套系统的支撑。缺少了其中的哪一个，最后系统用起来都会不够强大。

常见的跨境电商ERP，诸如马帮，店小秘，易仓，赛盒，通途等，虽然也有仓储管理相关的功能，但是实际用起来的时候会发现，和专门做海外仓的系统玩法其实还是有点不一样。

三、跨境电商物流产业链

跨境电商物流产业链涵盖了多个环节和参与者，从商品生产到最终配送到消费者手中，涉及到多方面的协调和合作。经营主体包括电商平台、境外买家、外贸卖家、生产商/制造商、跨境支付、收汇结算、国际物流、运营服务等生态方。以下是跨境电商物流产业链的详细分析：

产业链主要为:

商品生产 → 跨境电商平台 → 订单处理与仓储管理 → 国际运输 → 海关清关与监管 → 海外仓储与配送

ㅤ	工厂及生产商	跨境电商平台	SaaS服务（OMS与WMS）	国际物流	海关清关与监管	海外仓储与末端配送
环节	• 生产商：制造商品并供应给跨境电商卖家。 • 供应商管理：确保商品供应的稳定性和质量。	• 电商平台及独立站：如阿里巴巴、亚马逊、eBay等，提供销售渠道。 • 卖家：在平台上注册的企业或个人，负责商品的上架和销售。	• 订单处理：接收并处理消费者订单，准备发货。 • 仓储管理：包括国内仓库和海外仓，负责商品的存储和管理。	• 运输方式：海运、空运、陆运等，负责商品从国内运输到海外。	• 海关清关：办理商品进出口清关手续，确保顺利通过海关。 • 监管机构：各国海关和相关监管机构，负责检查和批准商品进出境。	• 海外仓：在目的国设置的仓库，负责商品的存储和本地配送。 • 本地配送：从海外仓发货到消费者手中，通常由本地快递公司完成。
关键要素	• 生产能力：能够满足跨境电商订单的大规模生产。 • 质量控制：确保产品符合出口国家的标准和消费者需求。	• 平台政策：了解并遵守平台的销售政策和规则。 • 市场推广：通过广告、促销等方式吸引消费者。	• 库存管理：实时监控库存情况，避免缺货或库存过剩。 • 订单处理效率：提高订单处理速度，确保快速发货。	• 运输成本：选择经济高效的运输方式，降低物流成本。 • 运输时间：优化运输路线，减少运输时间。	• 清关效率：提前准备清关所需文件，缩短清关时间。 • 合规性：确保商品符合目的国的法规和标准，避免清关障碍。	• 海外仓位置：选择接近主要消费市场的仓库位置，提升配送效率。 • 配送时效：与本地快递公司合作，提高末端配送速度。
典型参与者	ㅤ	B2B类：阿里巴巴国际站、环球资源、中国制造网、敦煌网等； B2C类：亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通、Wish、Shopee、SHEIN	跨境服务商类：一达通、卓志、泛鼎国际、启橙电商、纵腾集团、递四方、至美通、PingPong、连连支付、派安盈、领星、店匠、易仓科技、小满科技、店小秘、星商等。	• 物流公司：如DHL、UPS、FedEx等，提供国际运输服务。 • 货代公司：如燕文、云图等，提供国际货运代理服务。	• 各国海关 • 清关代理公司	• 快递公司：如DHL、UPS、FedEx等，提供国际运输服务 • 邮政：各国邮政

在整个跨境电商产业链中，跨境电商物流在整个生态中不可缺少：

跨境电商生态包括四个方面：

信息和交易相关的各类2B和2C进出口应用；

各类围绕应用的平台（电商平台、供需信息平台、交易平台、供应链平台、信用平台）

基础服务（物流、支付、贸易通关、检测验货等）和衍生服务（代运营、咨询培训、翻译、旺铺、法务等）也可以是监管机构及其相关企事业单位（监管便利化服务）

环境，涉及国家环境（文化、市场、法律差异）、技术环境（移动互联网、云计算）、贸易规则/监管/政策环境（关、检、税、进出口管制政策等）

四、海外仓

海外仓的发展方向仍是以电商商家的需求为主要方针。随着中国制造更多地走向世界，海外仓的布局也要紧跟市场的消费需求及消费渠道的改变，进入更多的国家及地区。

海外仓的主要模式

分类有三种，分别是第三方海外仓、平台官方仓以及自营海外仓。

(1)第三方海外仓

第三方海外仓模式是指由第三方企业(多数为物流服务商)建立并运营的海外仓，并且可以提供多家跨境电商企业的清关、入库质检、接受订单、商品分拣、配送等服务。谷仓海外仓还可提供仓储、转运、分销、供应链金融等一站式服务。第三方海外仓模式就是指由第三方企业帮助跨境卖家大同国际贸易的壁垒。

(2)平台官方仓

例如亚马逊的FBA仓是亚马逊提供的包括仓储、拣货打包、派送、收款、客服与退货处理的一条龙式物流服务。FBA仓的物流水平是海外仓行业内的标杆，FBA仓的日发货量、商品种类、消费者数量都远远超过第三方海外仓，可以想象到FBA面临的巨大的管理难度，但是除了运费贵、退货麻烦外，FBA的物流几乎让卖家无可挑剔。

(3) 自营海外仓

在几年前，第三方海外仓的服务水平还比较初级，不能满足电商客户的个性化需求，有不少电商企业选择自建海外仓。另外，FBA也非尽善尽美，所以有不少跨境商家企业选择自己建立并且运营的海外仓，仅为本企业的产品提供仓储、配送等服务，但是自营海外仓的成本较高，一般只有做大大体量的公司才会去做自建海外仓。整个跨境物流过程都是由跨境商家企业自身控制。

海外仓主要的功能有：

发货、代收功能

FBA退换标

保税功能

FBA中转功能

运输资源整合功能

拆包拼装功能

海外仓的发展机会和成本

海外仓的优势在于：

缩短物流时效：海外仓可以将商品提前存放在目标市场国家，当消费者下单后直接从本地发货，大幅缩短配送时间，提高消费者的购物体验。例如，使用亚马逊的FBA服务的卖家，订单处理时间可以缩短50%以上，交货时间平均减少3-5天。

降低物流成本：海外仓可以通过批量运输降低国际运输成本，同时本地配送成本通常低于跨境配送成本。

提升客户满意度：快速的本地配送和简化的退换货流程可以提升客户满意度，增加复购率和品牌忠诚度。据eBay统计，买家购买同类商品时，对当地发货可承受涨价20%。当等待时间超过5-7天，投诉将激增。

简化清关流程：将商品批量运输到海外仓后进行清关，可以简化单个订单的清关流程，减少清关延误。

海关总署增列了全称“跨境电子商务企业对企业直接出口”的海关监管方式代码“9710”以及全称“跨境电子商务出口海外仓”的海关监管方式代码“9810”，海外仓出口有了专用通道。

提高市场竞争力：通过快速交货和本地化服务，跨境电商企业可以更好地与本地电商竞争，提升市场竞争力。TikTok Shop东南亚跨境官方数据显示，使用海外仓的商家，商品转化率（CVR）提升约20%

优化库存管理：海外仓可以根据市场需求调整库存，有助于优化库存管理，减少库存积压和资金占用。

因为海外仓的种种优势，近年来，海外仓的发展非常迅速。而在海外布局海外仓虽然从长期来讲一定是划算的。但是短期来讲，海外仓的投入也是非常大的。开设一个海外仓涉及多种成本，包括初始投资和运营成本。以下是详细的成本项：

租赁费用：仓库租赁费用根据仓库所在地、面积和设施条件而定。热门地区如美国、欧洲等地的租赁费用较高。

装修和设备费用：包括仓库的基础设施建设、货架、叉车、包装设备、安防设备等的购置和安装费用。

人员成本：包括仓库管理人员、操作工人和安全人员的薪酬及福利。

物流和运输成本：将商品从生产地运输到海外仓的费用，包括海运、空运、陆运等。

运营和维护费用：包括仓库的日常运营维护、设备维修、电力、水费等杂项开支。

系统建设费用：仓库管理系统（WMS）的开发、购买和维护费用，用于库存管理、订单处理和数据分析。

保险费用：仓库及库存商品的保险费用，用于应对火灾、盗窃等意外风险。

税费：包括仓库所在国家或地区的税费，如物业税、营业税等。

成本估算示例

海外仓资金投入是非常昂贵的，其中人工成本约占30%-40%，其余投入则包括仓库内硬件、软件等设备。

假设在美国开设一个1000平方米的海外仓，以下是可能的成本估算：

租赁费用：$10/平方米/月 × 1000平方米 × 12个月 = $120,000/年

装修和设备费用：$50,000（一次性）

人员成本：$50,000/年/人（管理人员、工人等）

物流和运输成本：$100,000（第一次将商品运输到海外仓）

运营和维护费用：$20,000/年

系统建设费用：$30,000（一次性）

保险费用：$10,000/年

税费：$10,000/年

总成本：

第一年：$120,000 + $50,000 + $250,000 + $100,000 + $20,000 + $30,000 + $10,000 + $10,000 = $590,000

以后每年：$120,000 + $250,000 + $20,000 + $10,000 + $10,000 = $410,000

海外仓时还面临着以下的挑战：

(1)对信息技术要求高

海外仓运营中最核心的问题便是对于信息技术的要求很高。商家将商品放置于海外仓，当境外客户下单后，便需要进行远程下达操作指令，同时也要实施监管库存情况，这需要极高的信息技术。海拓通海外仓有经验丰富的专业运营团队，信息技术有很好的保障。

(2)对商品性质有要求

商家会把商品批量的预先存储在海外仓里，存在一定的库存风险，这就需要商品本身是畅销产品，具有高周转率，不然可能导致爆仓。

(3)多文化的管理困难

海外仓在境外的处境其实是一种“尴尬”的存在。对境外来说海外仓应该是被看作一家有实际交易的公司，而非简单的“仓库”，它需要交纳各种税。另外，海外仓本土化管理还需要有本土的经营、本土的员工，需要从语言、文化、信仰上都和本土的消费者一致的人员参与到整个企业的营销、管理、经营之中。

五、电商专线及电商小包

针对电商卖家，电商物流产品有国际小包、电商专线和定制类类产品。主要区别点在于运输方式和履约方，专线一般为物流公司或者货代自营，由自有或特有的航空资源进行运输。而电商小包则是依赖万国邮联体系的世界各国邮政网络进行配送。

时效上专线最快，一般按照国家和流向不同有从3-12个工作日不等。

电商专线类产品近年来发展非常迅速，随着2014年海关总署增列海关监管方式代码“9610”，专为销售对象为单个消费者的中小跨境电商企业服务。“9610”模式下，海关只需对跨境电商企业事先报送的出口商品清单进行审核，审核通过后就可办理实货放行手续，这不仅让企业通关效率更高，而且也降低了通关成本。

清单核放：即跨境电商出口企业将“三单信息”（商品信息、物流信息、支付信息）推送到单一窗口，海关对“清单”进行审核并办理货物放行手续，通关效率更快，通关成本更低

汇总申报：指跨境电商出口企业定期汇总清单形成报关单进行申报，海关为企业出具报关单退税证明，解决企业出口退税难题。

9610模式下的B2C出口流程为国外买家网上购物→订单付款→清单核放→买家收到货物→汇总申报。

要通过9610的方式来退税，要走快递，专线的渠道。如果走的是邮政代理，一般是没法退税的。

跨境卖家要在21天内，整理前20天出口的商品清单，把清单出具给海关。让海关出具相关证明，去办理出口退税。

国际小包和电商专线流程对比

流程阶段	国际小包	电商专线
订单生成	消费者下单，订单信息传递给卖家	消费者下单，订单信息传递给卖家
商品备货	卖家准备商品，进行包装和贴标	卖家准备商品，进行包装和贴标
订单处理	卖家交给本地邮政或快递公司	卖家交给电商专线物流公司
国际运输	通过空运、海运等方式，通常经过多个中转站	通过专用物流线路，通常通过空运，以保证时效
海关清关	到达目的国后进行清关，由当地邮政或快递公司接收	到达目的地仓库后进行清关，有专业清关团队，提高清关效率
本地配送	由当地邮政或快递公司进行本地配送	由专线物流公司的本地合作伙伴进行配送
签收与反馈	消费者签收包裹后，完成订单，若有问题可进行反馈和售后处理	消费者签收包裹后，完成订单，若有问题可进行反馈和售后处理

海关要求：三单对比，四单合一

跨境电商海关监管形式的不断完善和进步，有助于提高跨境电商交易的透明度和合规性。三单对比和四单合一的要求，确保了订单、支付、物流和商品信息的一致性和完整性，从而有效防范虚假交易、走私和洗钱等违法行为，促进跨境电商的健康发展。

四单合一是指在跨境电商监管过程中，将订单、支付单、物流单和商品清单这四单信息进行整合和对比，以进一步提高监管的准确性和效率。

三单对比是指在跨境电商交易过程中，海关通过对订单、支付单和物流单这三单信息进行比对，以确保交易的真实性和合规性。

具体要求：

数据对接：要求跨境电商平台、支付机构和物流公司将各自的数据对接到海关系统，确保信息的实时共享和同步。

信息完整性：四单信息必须完整无缺，缺一不可。

一致性检查：海关系统对四单信息进行一致性检查，确保商品清单与订单、支付单和物流单的信息相符。

自动化比对：通过信息化系统实现自动化比对，提升监管效率和准确性。

如何评价一个公司的国际小包和专线产品能力

假设我们要评估一家公司的国际小包和电商专线产品能力，可以使用以下方法和指标：

各环节运输时效：

通过订单管理系统收集运输时间数据，计算各节点平均交货时间和准时率（分国内段、清关和国际段）。

进行对比分析，评估与行业标准或主要竞争对手的差距。

运输成本：

收集不同目的地和重量的运输费用数据。

进行成本效益分析，评估成本与运输时效和服务质量的平衡。

服务覆盖范围：

各产品服务的目的地国家和地区数量，能否覆盖各流向和各重量（2KG下、2-5kg、100KG以上等）。

清关能力：

口岸资源布局；

是否和邮政公司关系较好，能够享受当地清关优势地位，优先清关或免检；

通过历史订单数据，测量清关时间和成功率。

包裹追踪和客户服务：

节点间数字化程度，包裹追踪系统的实时性和准确性。

客户满意度，客户服务质量的反馈。

运营效率：

关注客诉率，晚点率，破损率，评估内部流程的优化空间。

灵活性和适应能力：

评估公司在突发情况下的应对措施和响应时间。

定制化服务案例，了解公司在满足客户特殊需求方面的能力。

六、跨境电商物流未来发展趋势

背靠电商，稳定增长

随着全球消费者对于中国产品的接受度提高、中国品牌的国际影响力不断扩大以及中国制造业深度融入全球供应链，中国跨境电商平台有望持续在全球市场扩大影响力。尤其是在一些新兴市场和发展中国家，中国平台凭借价格优势和商品多样性，预计将赢得更大市场份额。在商流井喷之下，必然要有相应的物流作为配套。因此近年来跨境电商的发展是跨境物流行业的一个重要需求增长点。

专线和海外仓是细分市场中的主要增长点

近年来跨境电商的发展下，非常多的跨境卖家已经发展成大卖。因为专线和海外仓的优势，越来越多的大卖选择海外仓和专线的产品，通过建立海外仓库缩短配送时间，提高消费者满意度。这也是跨境电商物流行业的一个重要需求增长点。

智慧物流是必然趋势

随着跨境出口电商行业的深入发展，出口货量的增加，货品物理形态、化学性质愈加丰富，对运输安全性要求的不断提高，对物流服务企业的操作水平、时效保障、运输方式选择、路线规划、处理能力的要求不断提升。应用物联网、大数据、人工智能等技术提升物流效率已经成为行业的必然趋势。

头部卖家对定制化物流方案需求更强

随着Shein和Temu等电商平台在海外的成功，平台对时效和覆盖范围的需求越来越高。物流方需要整合上下游资源，实现物流、信息流、资金流的协同。与合作方一起寻求空运、铁路运输、海运和陆运四合一的时效和成本最优解。

政策红利促进跨境电商蓬勃发展

今年来商务部和海关总署出台了一系列促进出海经济贸易的政策和补贴，而跨境电商物流是跨境电商业务成功的重要保障，多条政策出台保证其高效运作，环节的简化。包括鼓励企业为跨境电商提供通关、仓储、融资等服务：鼓励企业通过海外仓、体验店等拓展营销渠道，培育品牌和自建平台；优化通道：跨境电商简化归类。实施经营主体和商品备案管理，对出口商品集中申报、查验、放行和24小时收单等